13.9 C
Iași
sâmbătă, februarie 24, 2024

Transformări și provocări: Fintech-ul european în 2023

Must Read

Ecosistemul fintech european, odată caracterizat prin creștere rapidă și numeroase investiții, a experimentat schimbări semnificative și provocări în 2023. Unde se află în prezent acest sector? Ce impact are mediul de investiții? Care sunt tendințele vizibile?

Fintech

Fintech, sau tehnologia financiară, este un sector care utilizează soluții tehnologice inovatoare pentru a transforma și îmbunătăți serviciile financiare tradiționale. Fintech acoperă o gamă largă de activități, inclusiv plăți online, împrumuturi peer-to-peer, servicii financiare de robo-consultanță, blockchain și criptomonede. Prin utilizarea uneltelor avansate precum inteligența artificială, analiza datelor și tehnologia mobilă, fintech permite servicii financiare mai eficiente, accesibile și personalizate, schimbând astfel modul în care consumatorii, întreprinderile și instituțiile financiare își administrează finanțele.

Mediul de finanțare și tendințele de investiții

Raportul al 8-lea al Finch Capital arată că companiile europene fintech au strâns 4,6 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2023, o scădere semnificativă de 70% față de cei 15,3 miliarde de euro strânși în aceeași perioadă în 2022. Este important de menționat că primele 20 de runde de finanțare, care obișnuiau să reprezinte 50% din piață, reprezintă acum peste 60% din volumul total de tranzacții, chiar dacă dimensiunea lor s-a redus. Acest lucru a redus coada lungă a tranzacțiilor în afara primei 20, iar companiile la fiecare etapă a finanțării au simțit impactul acestei transformări. Plățile, o categorie tradițional puternică și stabilă, au înregistrat o scădere surprinzătoare a investițiilor, în timp ce sectorul criptomonedelor a înflorit.

Marea Britanie a contracarat această tendință prin creșterea cotei sale din finanțarea totală la 50%, în creștere față de 45%. Investitorii cu sediul în SUA, care erau anterior activi în aceste piețe, s-au încetinit, de asemenea. În 2021, de exemplu, au existat trei companii cu sediul în SUA în primele cinci investiții în Marea Britanie, comparativ cu niciuna în 2023. Evaluările în piețele publice și private au revenit la nivelurile din 2019 după o perioadă de creștere extraordinară în anii pandemici – 2020-2021.

Speranțe în viitor

În ciuda provocărilor, există speranțe pentru ecosistemul fintech european, deoarece evaluările au început să se stabilizeze în prima jumătate a anului 2023, după minimele înregistrate în decembrie 2022. Piețele de ieșire rămân relativ rezistente, cu o scădere de doar 5% în activitatea de fuziuni și achiziții. Piețele publice au rămas închise din cauza celor mai scăzute evaluări, dar există speranța că 2024 poate aduce noi oportunități de ieșire pentru cele mai valoroase companii europene. Programele guvernamentale și ale UE sprijină inovația în sectorul fintech, făcând Europa un loc atractiv pentru antreprenori și startup-uri.

Lupta pentru rentabilitate și schimbările în tendințe

Lupta pentru rentabilitate a devenit un subiect major anul trecut, ducând la anunțarea a peste 3.000 de concedieri în sector. Cu toate acestea, în ciuda acestor provocări, industria fintech a continuat să recruteze, în special printre primele zece companii cu cea mai rapidă creștere la nivel global. Acest lucru reflectă o schimbare către un peisaj mai competitiv, cu unele companii prioritizând pozițiile de nivel inferior în timp ce renunță la personalul senior de vânzări.

Piețe cheie ale fintech-ului europene și B2B

O revizuire a țărilor cheie europene a arătat grade variate de reziliență în fața declinului finanțării. În special, Marea Britanie a ieșit în evidență, reprezentând peste 50% din finanțarea totală din Europa. Alte regiuni, cum ar fi țările nordice, Polonia și Franța, s-au descurcat destul de bine cu runde semnificative de finanțare în criptomonede. Cu toate acestea, dependența de investitorii locali la început de drum a devenit mai pronunțată, rezultând într-un timp mai îndelungat pentru obținerea finanțării.

Industria fintech germană, pe de altă parte, a înregistrat o scădere a finanțării, în special în subsectorul creditării. Companiile cu experiență au fost în centrul atenției, iar subsectorul Crypto-Blockchain a fost cel mai activ, reprezentând 27% din toate tranzacțiile. Acest lucru indică o schimbare către arii mai inovatoare și disruptive ale spațiului fintech.

Trecerea de la fintech-ul axat pe consumator la soluții B2B

O tendință semnificativă este continuarea trecerii de la fintech-ul axat pe consumator la soluții B2B. Tehnologia reglementară, condusă de cerințele KYC și AML, câștigă teren în sectorul B2B. Această schimbare semnifică o mișcare către un ecosistem fintech mai matur și sustenabil, care prioritiza sustenabilitatea pe termen lung în detrimentul profiturilor pe termen scurt.

În rezumat, peisajul fintech-ului european suferă o transformare în 2023, marcată de schimbări în finanțare, o trecere la soluții B2B și o concentrare asupra rentabilității. În ciuda provocărilor, industria rămâne dinamică și există speranța pentru un ecosistem mai durabil și rezistent în viitor. Viitorul fintech-ului european va implica, probabil, consolidarea și un peisaj de investiții mai competitiv, dar matur.